안녕하세요 푹신푹신해요:) 오늘은 식품주 관련해서 투자해볼만한 종목으로 관심종목에 넣어놨는데 오늘 신한투자증권에서 마침 ‘CJ제일제당’ 리포트가 나와서 같이 보려고 합니다! [음식료] CJ제일제당
저희가 아주 잘 아는 기업이죠?CJ제일제당은 햇반 비비고 등 많은 사람들이 애용하는 기업입니다.그런데 최근 조직개편을 통해 FNT(Food & Nutrition Tech) 사업부를 신설하고 미래식품소재, Nutrition, 대체단백, 배양단백 등의 사업을 영위할 예정이라고 합니다.식품 부문의 기술과 인프라를 접목해 트렌드에 빠르게 대응하고 신규 성장 영역을 가속화할 전망이라고 해서 2025년 매출 2조원 이상의 목표라고 합니다. 역사를 알면 미래가 보인다
이 회사는 과거부터 트렌드 변화를 이끌며 차별화된 역량과 전략으로 성장해 왔습니다.이것은 제품 고도화와 사업 진화를 통한 포트폴리오 다변화로 설명할 수 있다고 합니다.바이오 부문은 2011년 이후 공급 과잉으로 인해 가격이 하락해 실적이 부진했지만 포트폴리오를 다변화해 극복했고 스페셜티 중심의 수익성도 양호하다고 합니다.Specialty 아미노산 시장 규모는 아직 작지만 성장성이 높아 경쟁사의 설비투자를 외면하는 이 회사는 기존 공장 내 호환 설비 보유 수익성이 기존 품목 대비 양호 ESG 관점 긍정적이라고 말합니다.식품은 성장성과 수익성을 모두 충족하고 있으며 바이오는 Specialty 아미노산의 성장을 통해 기저 부담을 극복할 전망이라고 합니다. 실적추정치변동없음
신한투자증권에서 나온 리포트에 CJ제일제당 실적 추정치는 변경이 없다고 합니다.지금 시장이 불안하고 소비심리가 줄어 실적 추정치를 낮추는 기업들도 많아 보이는데 당사는 변동이 없음을 알려주고 있네요. 경쟁력을 갖춘 CJ제일제당
해당 그래프를 보면 다른 식품업체와 비교해 영업이익률이 다시 증가해 상위권에 도달하는 것을 알 수 있습니다.24년까지 영업이익은 계속 증가할 것으로 예상되고 있습니다.최근 가공식품 가격이 오르지 않은 것을 찾기 어려울 정도로 절반 이상 올랐다고 합니다.원자재 가격이 상승하면서 제조사 가격도 상승했는데요.또 원자재 가격이 떨어지면 인상한 제품은 거의 내리지 않고 유지한다고 합니다.그럼 영업이익률에도 긍정적이죠?
현재 주가는 떨어지고 있는 상태이고 개인적으로 조금씩 모아나가면 좋을 자리라고 생각합니다!!! 오늘은 함께 CJ제일제당에 대해 이야기를 나눠봤습니다.고마워요!!출처 : 신한투자증권 기업분석부 리포트 참고 해당 게시물은 작성자의 개인적인 생각이 담긴 글이니 참고하시기 바랍니다.투자권유의 글이 아님을 알려드리며, 모든 투자의 판단은 본인에게 있으므로 유의하시기 바랍니다!!
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