[제44회] 2022년 IT섹터&키워드 관련 수혜주 분석해보자! 1. 낸드플래시 175단? 225단?원래 D램은 가격이 좋은데 낸드플래시는 기대가 없죠?낸드플래시로 유일하게 수익을 내는 업체는 삼성전자뿐(20%OP, 나머지는 적자 또는 BEP 수준), 최근 불거진 D램 고정거래가 하락 우려 때문에 시장이 혼란스러워 오히려 낸드플래시는 편한 상황이다. ① 가격 반등에 대한 기대감이 있다.중요한 게 지금은 128단이 메인. 앞으로는 ②176단, 삼성전자는 225단까지 갈 가능성 층수가 증가함에 따라 ③증착·식각 수요도 증가한다(노광·세척도 늘어난다)

파운드리쇼티지에서 컨트롤러 IC 부족 낸드 셀을 제어하는 컨트롤러 IC가 필요(시스템반도체) 삼성전자는 컨트롤러 IC를 내재화하고 있다. 상대적으로 유리한 상황에 있던 낸드플래시 체인을 기대

2. ▲이제 폴더블폰 대중화=삼성 Z플립3, 갤럭시Z폴드3. 2020년 폴더블폰 판매량 230만대, 2021년 폴더블폰 예상 판매량은 800만대, 2022년 예상 폴더블폰 판매량 2000만대, 기대 2021년에는 상용화된 폴더블폰을 삼성전자만 생산하고 특히 UTG 소재로 생산은 삼성전자뿐이다.2022년부터는 O.P.V(OPPO, VIVO, XIAOMI) 등 중국 기업이 삼성으로부터 패널을 납품받아 생산예상 2023년에는 애플이 폴더블폰을 출시할 것으로 예상된다.

기존 UTG(초박형 강화유리 소재부품) 쇼티지 지속 유리 수율이 나오지 않아 공급이 지속적으로 부족했지만 삼성의 내재화 라인 구축 ‘FTG’ UTG는 독일 업체 쇼트로 공급 FTG는 미국 코닝 원판을 사용해 만든다.FTG를 만드는 중요한 장비는? 하나의 기술을 열면 해장기

3. 폴더블폰 관련 수혜주는? #KH바텍-외장힌지 #파인테크닉-내장힌지(메탈플레이트) #하나기술-열면취장비

4. 스마트폰 카메라 경쟁 지속!2022년 애플 스마트폰 마케팅 포인트는 카메라 중 폴디드 줌(폴더블폰은 2023년도) 잠망경 구조 망원 카메라 원천기술은 이스라엘 코어포토닉스 소유(삼성전자가 100% 인수) 초기에는 삼성전기가 애플에 카메라 모듈 납품할 것으로 예상 애플이 독자 특허를 출원하고 기대감이 크게 떨어지는 코어포토닉스의 프렌드 조항(범용기술)으로 열 수밖에 없어 공급망이 바뀐다.

#자화전자(액츄에이터) #옵트론테크(필터) #LG이노텍(카메라모듈) #하이비전 시스템(모듈검사장비)

5.mmWave5G 스마트폰 본격화 SiP, AiP 등 첨단 패키지 적용 #삼성전기 #심테크 #대덕전자 #한미반도체(EMI차폐) #이오테크닉스(미세홀)

비에이치 안테나 소재의 변화 LCP(Liquid Crystal Polymer) 용융 상태에서 액정성을 나타내는 초고성능 플라스틱 도레이라는 일본 회사가 많이 납품하고 있는데요.BHPI(MPIModified Polyimide) 변화

6. 천장을 뚫고 하이킥 2차전지&전기차 21년 당초 480만대→780만대 판매할 것으로 알려졌던 전기차 판매에 공격적인 바이든 정부. 미국 전기차 혜택을 중국이 받을 수는 없다.내년에는 기대감을 올해보다는 낮출 필요가 있다.

하이니켈 기술의 변화 #에코프로BM #L&F

첨가제혁신 #대주전자재료(실리콘음극재) #천보(전해액첨가제)

7. IT 기술의 집합체, 자율주행차 ① AP: 파운드리.테슬라의 FSD는 삼성에서 14나노 기술로 파운드리(오스틴) 테슬라의 HW 4.0 삼성전자가 7나노 공정으로 파운드리 예정 구글의 위모 AP도 삼성전자가 파운드리 예상 AP 파운드리하면 하만 및 국내 부품업체 수혜 ② OTA: 현대차 E-GMP 커넥터 ③ 센서: 카메라, 라이다.

MCNEX(차량용 카메라 세계 5위 이내, 라이다 센서 개발 중) #한국단자(카테고리) #삼진(스마트타이어, 통신, IoT) #고영(3D검사장비)

8. 구독자 QnA타임! #테크윙 #성장가능성 핸들러, 테스터기, DDR5 수혜주.주식 시장 수급의 문제 기업가치 변동 없음.